南通锻压 (300280)1月24日晚公告称，公司拟以发行股份及付出现金的方法，算计作价24.73亿元购买亿家晶视100%股权、北京维卓100%股权和上海广润100%股权。一起，公司拟以19.92元/股的价格发行6797万股股份征集不超越13.54亿元配套资金。本次买卖构成严重资产重组。本次买卖完成后，亿家晶视、北京维卓和上海广润成为公司的全资子公司，公司将在原锻压设备制作事务基础上进一步添加整合营销传达服务事务。

　　依据公告，买卖各方洽谈开始确认亿家晶视100%股权的买卖价格为13.05亿元，公司以19.92元/股的价格发行3137.55万股，以股份方法付出6.25亿元，占买卖价格的47.89%，以现金方法付出6.8亿元，占买卖价格的52.11%。

　　北京维卓100%股权的买卖价格为8.68亿元，公司以19.92元/股的价格发行2396.59万股，以股份方法付出4.77亿元，占买卖价格的55%，以现金方法付出3.91亿元，占买卖价格的45%。

　　上海广润100%股权的买卖价格为3.00亿元，公司以19.92元/股的价格发行566.27万股，以股份方法付出1.13亿元，占买卖价格的37.60%，以现金方法付出1.87亿元，占买卖价格的62.40%。

　　一起，公司拟向安民出资、源尚出资、博源出资、嘉谟出资等4名特 定出资者别离发行3100万股股份、2189万股股份、500万股股份、1008万股股份，征集配套资金总额估计不超越13.54亿元。其间，12.58亿元将用于付出本次重组现金对价，9616.24万元用于估计中介费用及其他发行费用。

　　本次买卖完成后，上市公司总股本将添加至2.57亿股，郭庆的持股份额由62.5%下降至31.13%，仍为公司的操控股权的人和实践操控人。

　　亿家晶视主营事务为楼宇视频媒体的开发与运营，其2015年营收和净利润别离为1.07亿元、4380.31万元；北京维卓主营事务为互联网广告营销服务商，其2015年营收和净利润别离为2.75亿元、1544.77万元；上海广润主营事务为企业整合营销服务，其2015年营收和净利润别离为4978.85万元、1290.14万元。

　　依据公告，本次公司收买的亿家晶视、北京维卓、上海广润未经审计的净资产别离为4174.14万元、71.62万元、2271.68万元，依照预案发表的买卖价格，估值溢价别离为31倍、1206倍、13倍。

　　依据成绩许诺，亿家晶视2016年度、2017年度及2018年度猜测净利润数额别离不低于9000万元、1.13亿元和1.41亿元；北京维卓2016年度、2017年度及2018年度猜测净利润数额别离不低于6200万元、8246万元和1.1亿元；上海广润2016年度、2017年度及2018年度猜测净利润数额别离不低于2500万元、3250万元和4225万元。

　　公司表明，本次买卖后，亿家晶视和上海广润将直接为公司现代广告事务带来线下整合营销和自媒体广告范畴的事务扩展；北京维卓的互联网广告营销服务将为公司现代广告事务带来移动数字端的扩展，逐步增强线上广告事务服务才能和市场竞争力。

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